Мечта любого селлера выглядит так: минимум конкурентов и остатков на складе, максимум продаж по самой выгодной цене. Звучит фантастически. Но с Moneyplace вы легко можете создать для себя такие условия! Достаточно проанализировать нишу с помощью нашего инструмента.
Рассказываем, какие данные с его помощью можно получить и как выжать из «анализа ниш» максимум.
У вас может возникнуть вопрос о количестве товаров в нише — ведь она формируется только за 15 дней и в ней не учтены некоторые данные по количеству продавцов, брендам, товарам и выручке (и вообще, их меньше чем в инструменте «сегментарный анализ»). Дело в том, что анализ ниш проводится по основному диапазону данных (где происходит до 90% продаж), за вычетом статистической погрешности, а в сегментарном анализе включена статистическая погрешность, так как мы не можем выкидывать какую-либо часть данных. Как правило, она входит в первый и последний сегмент. Отсюда и происходит разность показателей в данном разделе, но так оно и должно быть.
Итак, один из главных вопросов мы разобрали, переходим к подробному изучению инструмента «анализ ниш»!
Зачем нужен анализ ниш
С помощью этого инструмента можно найти прибыльный товар, определиться с ценой его продажи и найти для себя теплое местечко с минимальной конкуренцией и высоким процентом продаж на товар или продавца. Он также отлично подойдет для тестирования гипотез. Можно узнать, сколько в сегменте селлеров, как продаются товары на конкретном маркетплейсе и за какую цену их готовы покупать активней всего.
Инструмент подойдет для тех, кто:
- только начинает продавать и хочет снизить риски;
- изучает конкурентов и рынок;
- хочет найти товар для продажи с низкой конкуренцией;
- определяется с ценой для своего товара;
- исследует популярность товаров в разных сегментах.
С помощью анализа ниш вы сможете оценить шансы на успех еще до запуска и избежать рискованных решений.
Данные и фильтры
Анализ ниш – гибкий инструмент с возможностью детального поиска. Вы можете настроить диапазон для всех 9 параметров, отсортировать подборку по любому из них и убрать любые лишние данные из таблицы. Изучите товары от 1000 до 20000 рублей, исследуйте ниши, в которых меньше 20 продавцов, сортируйте по самому высокому проценту продаж на товар и т.д.
В таблице отображаются данные за последние 15 дней:
- Товары – количество разных товарных единиц в сегменте
- Продавцы – число продавцов в нише
- Бренды – количество разных марок, которые продают продавцы
- Продажи – общее число продаж на всех продавцов
- Оборот – суммарный оборот на всех продавцов
- Средняя цена – усредненная стоимость для всех товаров в сегменте
- SPS – процент продавцов, у которых есть продажи
- SPB – процент брендов, которые продаются
- SPP – процент товаров с продажами
- TStC – среднее количество продаж на продавца
- TStS – среднее количество продаж на това
Как анализировать показатели
Что можно узнать с помощью этих данных? Практически что угодно: уровень конкуренции, интенсивность продаж, спрос на товар., начиная с уровня конкуренции и интенсивности продаж, а заканчивая – спросом на товар
Оборот и количество продавцов
С помощью анализа ниш вы можете найти сегменты с большим оборотом на минимальное количество продавцов. Если среди них нет гигантов рынка, то вы вполне можете присоединиться к их числу. Например, на Wildberries выгодно продавать детские парты: на 10 продавцов приходится оборот в 44 489 222. Процент продавцов с продажами высокий – целых 38.9%!
С женскими джемперами ситуация лучше: на 10 продавцов 4 139 297 продаж, при этом целых 61.5% селлеров не сидят без дела. Хорошая ситуация и с кроссовками для мальчиков.
Разнообразие брендов
Этот показатель поможет оценить разнообразие в сегменте. Если на 50 продавцов приходится 2-3 разных марки, значит, они все продают одно и то же. Здесь будет трудно привлечь покупателя, разве что снизить цену или пообещать более выгодное предложение, чем у конкурентов.
А вот в сегменте «сыворотки» на Ozon почти каждый продаёт свой товар: на 257 продавцов приходится 299 брендов.
Процент товаров и продавцов с продажами
Процент товаров или продавцов с продажами показывает то, насколько хорошо продаются товары в нише. Чем он выше, тем лучше. Хорошим считается показатель от примерно 30%. Возьмем аналитику по маркетплейсу KazanExpress. Что мы видим? У всех 16 продавцов шоколада товар хорошо продается. Причем спрос есть на весь ассортимент из 23 брендов: показатель 100%. Товара при этом продается чуть меньше половины, то есть запасы на складе в наличии.
А вот в сфере пищевых добавок картина уже другая. Продажи по-прежнему есть у 16 продавцов в сегменте, при этом бренды продаются не все, а 88,9% – это значит, что спрос есть не на весь ассортимент.
Количество продаж на продавца
Этот показатель поможет оценить приблизительный доход в вашей нише. Его стоит оценивать в комплексе с SPS, процентом селлеров с продажами, потому что он показывает среднее число. Кто-то продал 1 товар за 15 дней, а кто-то – 299. Например, в сегменте телевизоров число продаж на продавца высокое: 341.3, но селлеров с продажами всего 15% – тут конкурировать будет трудно.
А вот в сегменте «специальные препараты» на 1 продавца приходится 339.9 продаж, а селлеров с продажами 73.1% – то есть ваши шансы на доход намного выше.
Количество продаж на товар
Обратим внимание на очень важный показатель TStS – количество продаж на товар за две недели. По сути, чем больше этот показатель, тем интенсивнее совершаются покупки в нише, следовательно, проще начать торговать.
Хорошим показатель интенсивности можно считать от 12-30, отличным — от 50. TStS позволяет подбирать стабильные товары, которые будут быстро и регулярно продаваться. Это поможет вам не переживать, что вы купите что-то, что потом будет пылиться на полке.
Если в какой-то нише показатель TSTS ниже 12, то для ее покорения вам понадобятся несколько sku – то есть не один вид товара, а несколько (5-10) разных карточек.
В итоге, TSTS – один из важнейших показателей, который позволяет сформировать эффективную товарную матрицу, при которой вам нужно будет только и успевать продавать и закупать товар.
Глобальный и локальный индекс
Эти показатели помогут определиться, когда вы сравниваете две одинаково интересные категории. Индексы объединяют сразу все важные показатели: SPS, SPP, TStS и TStC. То есть, в одном показателе вы узнаете и объем рынка, и интенсивность продаж, и конверсию. Глобальный индекс показывает общую картину в сегменте.
Для более глубокой аналитики вы можете сравнить локальные индексы. Кроме перечисленных показателей, они учитывают данные внутри ценовых сегментов. То есть, выбирая между нишами в целом, используйте глобальный индекс, а когда вы выбираете между нишами в конкретной категории – локальный.
Не пугайтесь, когда значение индексов невысокое: 2 или 3. Эти данные нужны для сравнения ниш между собой, чтобы определиться. При работе с этими показателями не забывайте учитывать себестоимость товара, так как она будет отличаться для разных ценовых сегментов.
Сегментарный анализ
Этот вид анализа открывается при нажатии на кнопку «анализ», справа в строке. Рассмотрим в деталях запрос «халат домашний». Нам откроется таблица с показателями по продажам в разных ценовых сегментах. Из этого анализа вы можете перейти дальше, к изучению конкретных товаров конкурентов – для этого нужно просто нажать кнопку «показать товары».
Внизу таблицы есть краткая сводка. Вы можете узнать сколько продавцов, брендов и товаров от общего числа имеют продажи, а также узнать общий оборот в нише. Отдельно выведена максимальная и минимальная цена на товар. Эта информация пригодится для быстрой оценки.
Давайте рассмотрим, как можно анализировать данные по этой таблице.
Анализ конкуренции
Самый первый шаг: сравнить сегменты по количеству продавцов. Меньше всего конкурентов у вас будет, если продавать халаты по цене 1426-1471 за штуку. В этом секторе всего 3 продавца, при этом у 100% из них есть продажи. А вот для дорогих халатов, от 1863 до 6180 конкуренция намного выше, при этом успешных селлеров меньше – 48%
Анализ спроса
После оценки конкурентом можно сравнить спрос на халаты в разных сегментах. Для этого смотрим в графу «оборот». Самый высокий – в сегменте от 1152 до 1290: эту цену большинство покупателей считает оптимальной. Мы советуем всегда оценивать оборот с учетом количества продавцов. В этом сегменте 1152-1290 на каждого из 14 продавцов в среднем придется 86951₽, а в уже рассмотренном нами сегменте 1426-1471 – уже по 150203₽.
Анализ конверсии в заказ
Никому не хочется закупить товар, который потом будет пылиться на складе. И тут нам на помощь приходит показатель SPP. Он отражает процент товаров в категории, у которых есть продажи. Самый высокий результат в сегменте 1377-1426, там продаются 87% товаров: это очень хорошо. Впрочем, и показатель в 60% можно считать неплохим, так что торговля домашними халатами на Wildberries дело довольно прибыльное, какой бы сегмент вы ни выбрали.
Подбор лучшего ценового предложения
Вы уже обратили внимание, что некоторые ячейки в таблице подсвечиваются зеленым. Это – самые выигрышные показатели: самая низкая конкуренция, самый высокий оборот, самый хороший показатель конверсии и т.д. Вам нужна строка, в которой больше всего зеленых ячеек. Это и есть лучшее ценовое предложение с учетом всех показателей.
Стабильный доход и низкая конкуренция – это реально
С помощью анализа ниш и сегментарного анализа вы легко найдете для себя место даже на рынке, который кажется переполненным. Достаточно изучить спрос, понять, какую цену покупатели считают оптимальной и тщательно проанализировать данные по всем показателям.Помните, что данные статистики обновляются каждые 15 дней. Анализируйте показатели регулярно, чтобы держать руку на пульсе, вовремя корректировать ассортимент и ценовую политику своего магазина. А сервис Moneyplace вам в этом поможет.
