Анализ ниш: инструмент, который поможет снизить риски до 0%

Мечта любого селлера выглядит так: минимум конкурентов и остатков на складе, максимум продаж по самой выгодной цене. Звучит фантастически. Но с Moneyplace вы легко можете создать для себя такие условия! Достаточно проанализировать нишу с помощью нашего инструмента.

Рассказываем, какие данные с его помощью можно получить и как выжать из «Анализа ниш» максимум.

Зачем нужен «Анализ ниш»

С помощью этого инструмента можно найти прибыльный товар, определиться с ценой его продажи и найти для себя теплое местечко с минимальной конкуренцией и высоким процентом продаж на товар или продавца.

Анализ ниш проводится по основному диапазону данных (где происходит до 90% продаж), за вычетом статистической погрешности.

Инструмент подойдет для тех, кто:

• только начинает продавать и хочет снизить риски;
• изучает конкурентов и рынок;
• хочет найти товар для продажи с низкой конкуренцией;
• определяется с ценой для своего товара;
• исследует популярность товаров в разных сегментах.

С помощью анализа ниш вы сможете оценить шансы на успех еще до запуска и избежать рискованных решений. 

Данные и фильтры

Анализ ниш – гибкий инструмент с возможностью детального поиска. Вы можете настроить диапазон для всех 13 параметров, отсортировать подборку по любому из них и убрать любые лишние данные из таблицы.

Изучите товары от 1000 до 20000 рублей, исследуйте ниши, в которых меньше 20 продавцов, сортируйте по самому высокому проценту продаж на товар и т.д.

В таблице отображаются данные за последние 15 дней:

• Товары – количество разных товарных единиц в сегменте
• Продавцы – число продавцов в нише
• Бренды – количество разных марок, которые продают продавцы
• Продажи – общее число продаж на всех продавцов
• Оборот – суммарный оборот на всех продавцов
• Средняя цена – усредненная стоимость для всех товаров в сегменте
• SPS – процент продавцов, у которых есть продажи
• SPB – процент брендов, которые продаются
• SPP – процент товаров с продажами
• TStC – среднее количество продаж на продавца
• TStS – среднее количество продаж на товар
• GI – общий индекс по 10-балльной шкале, сумма SPS, SPP, TStC и TStS
• LI – локальный индекс по 10-балльной шкале, сумма всех категорий

Как анализировать показатели: 6 самых важных цифр

Что можно узнать с помощью этих данных? Практически что угодно: уровень конкуренции, интенсивность продаж, спрос на товар, начиная с уровня конкуренции и интенсивности продаж.

1. Оборот и количество продавцов

С помощью анализа ниш вы можете найти сегменты с большим оборотом на минимальное количество продавцов. Если среди них нет гигантов рынка, то вы вполне можете присоединиться к их числу.

Например, на Wildberries выгодно продавать детские парты: на 10 продавцов приходится оборот в 44 489 226. Процент продавцов с продажами высокий – целых 39,8%!

С женскими джемперами ситуация лучше: на 10 продавцов 4 139 297 продаж, при этом целых 61,5% селлеров не сидят без дела. Хорошая ситуация и с кроссовками для мальчиков.

2. Разнообразие брендов

Этот показатель поможет оценить разнообразие в сегменте. Если на 50 продавцов приходится 2-3 разных марки, значит, они все продают одно и то же. Здесь будет трудно привлечь покупателя, разве что снизить цену или пообещать более выгодное предложение, чем у конкурентов.

А вот в сегменте «сыворотки» на Ozon почти каждый продаёт свой товар: на 257 продавцов приходится 299 брендов.

3. Процент товаров и продавцов с продажами

Процент товаров или продавцов с продажами показывает то, насколько хорошо продаются товары в нише. Чем он выше, тем лучше. Хорошим считается показатель от примерно 30%. Возьмем аналитику по маркетплейсу KazanExpress (Магнит Маркет). Что мы видим? У всех 16 продавцов шоколада товар хорошо продается. Причем спрос есть на весь ассортимент из 23 брендов: показатель 100%. Товара при этом продается чуть меньше половины, то есть запасы на складе в наличии.

А вот в сфере пищевых добавок картина уже другая. Продажи по-прежнему есть у 16 продавцов в сегменте, при этом бренды продаются не все, а 88,9% – это значит, что спрос есть не на весь ассортимент. 

4. Количество продаж на продавца

Этот показатель поможет оценить приблизительный доход в вашей нише. Его стоит оценивать в комплексе с SPS, процентом селлеров с продажами, потому что он показывает среднее число. Кто-то продал 1 товар за 15 дней, а кто-то – 299.

Например, в сегменте телевизоров число продаж на продавца высокое: 341,3, но селлеров с продажами всего 15% – тут конкурировать будет трудно.

А вот в сегменте «специальные препараты» на 1 продавца приходится 339,9 продаж, а селлеров с продажами 73,1% – то есть ваши шансы на доход намного выше.

5. Количество продаж на товар

Обратим внимание на очень важный показатель TStS – количество продаж на товар за две недели. По сути, чем больше этот показатель, тем интенсивнее совершаются покупки в нише, следовательно, проще начать торговать.

Хорошим показатель интенсивности покупок (TStS) можно считать от 12-30, отличным – от 50.

TStS позволяет подбирать стабильные товары, которые будут быстро и регулярно продаваться. Это поможет вам не переживать, что вы купите что-то, что потом будет пылиться на полке.

Если в какой-то нише показатель TSTS ниже 12, то для ее покорения вам понадобятся несколько sku – то есть не один вид товара, а несколько (5-10) разных карточек. 

В итоге, TSTS – один из важнейших показателей, который позволяет сформировать эффективную товарную матрицу, при которой вам нужно будет только и успевать продавать и  закупать товар.

6. Глобальный и локальный индекс

Эти показатели помогут определиться, когда вы сравниваете две одинаково интересные категории.

Для более глубокой аналитики вы можете сравнить локальные индексы. Кроме перечисленных показателей, они учитывают данные внутри ценовых сегментов. То есть, выбирая между нишами в целом, используйте глобальный индекс, а когда вы выбираете между нишами в конкретной категории – локальный.

Не пугайтесь, когда значение индексов невысокое: 2 или 3. Эти данные нужны для сравнения ниш между собой, чтобы определиться. При работе с этими показателями не забывайте учитывать себестоимость товара, так как она будет отличаться для разных ценовых сегментов.

Сегментарный анализ

Этот вид анализа открывается при нажатии на кнопку «Анализ», справа в строке. Рассмотрим в деталях запрос «халат домашний». Нам откроется таблица с показателями по продажам в разных ценовых сегментах. Из этого анализа вы можете перейти дальше, к изучению конкретных товаров конкурентов – для этого нужно просто нажать кнопку «показать товары».

Внизу таблицы есть краткая сводка. Вы можете узнать сколько продавцов, брендов и товаров от общего числа имеют продажи, а также узнать общий оборот в нише. Отдельно выведена максимальная и минимальная цена на товар. Эта информация пригодится для быстрой оценки.

Давайте рассмотрим, как можно анализировать данные по этой таблице.

Анализ конкуренции

Самый первый шаг: сравнить сегменты по количеству продавцов. Меньше всего конкурентов у вас будет, если продавать халаты по цене 1426-1471 за штуку. В этом секторе всего 3 продавца, при этом у 100% из них есть продажи. А вот для дорогих халатов, от 1863 до 6180 конкуренция намного выше, при этом успешных селлеров меньше – 48%

Анализ спроса

После оценки конкурентом можно сравнить спрос на халаты в разных сегментах. Для этого смотрим в графу «оборот». Самый высокий – в сегменте от 1152 до 1290: эту цену большинство покупателей считает оптимальной. Мы советуем всегда оценивать оборот с учетом количества продавцов. В этом сегменте 1152-1290 на каждого из 14 продавцов в среднем придется 86951₽, а в уже рассмотренном нами сегменте 1426-1471 – уже по 150203₽. 

Анализ конверсии в заказ

Никому не хочется закупить товар, который потом будет пылиться на складе. И тут нам на помощь приходит показатель SPP. Он отражает процент товаров в категории, у которых есть продажи. Самый высокий результат в сегменте 1377-1426, там продаются 87% товаров: это очень хорошо. Впрочем, и показатель в 60% можно считать неплохим, так что торговля домашними халатами на Wildberries дело довольно прибыльное, какой бы сегмент вы ни выбрали.

Подбор лучшего ценового предложения

Вы уже обратили внимание, что некоторые ячейки в таблице подсвечиваются зеленым. Это – самые выигрышные показатели: самая низкая конкуренция, самый высокий оборот, самый хороший показатель конверсии и т.д. Вам нужна строка, в которой больше всего зеленых ячеек. Это и есть лучшее ценовое предложение с учетом всех показателей.

Стабильный доход и низкая конкуренция – это реально

С помощью анализа ниш и сегментарного анализа вы легко найдете для себя место даже на рынке, который кажется переполненным. Достаточно изучить спрос, понять, какую цену покупатели считают оптимальной и тщательно проанализировать данные по всем показателям.Помните, что данные статистики обновляются каждые 15 дней. Анализируйте показатели регулярно, чтобы держать руку на пульсе, вовремя корректировать ассортимент и ценовую политику своего магазина. А сервис Moneyplace вам в этом поможет.